黑天鹅走了吗?5G掀起涨停潮,抄底抄对了?
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黑天鹅走了吗?5G掀起涨停潮,抄底抄对了?

来源:http://www.longyoutianxia.com.cn 作者:鼎享配资网www.longyoutianxia.com.cn 时间:2020-05-19 点击: 166

  而5G相关应用场景将成5G商用落地的重点,随着商用的推进,与5G相关的工业、车联网、医疗等也将进入加速阶段。

  沙特和俄罗斯谈判,引发了美国股市的“熔断”。

  【点评】:提前储备50—60吨马拉硫磷、高效氯氰菊酯等对路防治药剂,供应西藏、云南、新疆等地。指导农药生产企业适时生产,一旦沙漠蝗大量迁入,加快生产供应。农药需求依然有想象空间。相关公司有诺普信(002215,股吧),安道麦A等。

  所以,航空运输业未来还需要看供需这块,短期看疫情能否有效控制,长期看经济的复苏速度。

  我们都知道,全球石油有三大势力在掌控:

  【点评】:属于小家电的新消费时代已经到来。在需求端,随着城市年轻人进入第三消费时代,各类满足细分需求的可选品类崛起;在流量端,内容和社交流量多元的变现方式根本性地改变了过往的营销与渠道。相关公司有小熊电器(002959,股吧),九阳股份(002242,股吧)等。

  1.农村部网站消息,农业农村部、海关总署、国家林草局制定印发《沙漠蝗及国内蝗虫监测防控预案》指出,今年以来,沙漠蝗在肯尼亚、索马里等东非国家和印度、巴基斯坦等西南亚国家罕见暴发,对当地粮食及农业生产造成严重危害,受到国际社会广泛关注。专家分析认为,虽然沙漠蝗迁飞入侵我国的几率很小,也应加强防范。为此,要统筹做好境内外蝗虫防治工作。

  一、2月29日发布文章《越跌越买!下周就抄底这批个股》

  我们通过对携程、去哪儿、飞猪等第三方订票软件的查询和跟踪,发现从2月下旬开始,多地机票就跌落100元,比如2月26日,从上海飞重庆票价仅为49元,比如3月4日,上海飞往重庆的航班最低59元起。面对这样1折不到的价格,油价的下跌也难以拉动萎靡的航空运输业。

  华尔街经历了十多年来“最惊魂”的一夜。

  这不难理解,产量少了,供给少了,油价自然会上涨喽。不过沙特没想到,俄罗斯一口拒绝了减产,理由就是:美国一直在增产,并且成为了全球第一产油国,不但让油价上不去,还把俄罗斯的份额抢走了。

  截止2月,中国移动开通5G基站8万个,三大运营商已开通5G基站总数约15万个,但今年中国移动2020年的目标是建设30万个5G基站,中国电信和中国联通则表示,在今年前三季度完成25万个基站目标。所以目前的目标完成率不到30%,缺口40万座5G基站。

  来源:网络

  5G板块再迎涨停潮,其中通信和5G板块涨停个股超60家,高新兴(300098,股吧)、富春股份(300299,股吧)、沪电股份(002463,股吧)等多股涨停。面对外围恐慌性下跌,A股科技股也走出了自己的“独立日”。

  相关内容:

  一直以来,由于OPEC组织的存在,石油价格都是非常稳定的,不过近期OPEC组织与俄罗斯在谈判减产的问题上出现了分歧。

  新基建的发展始终离不开5G网络、云计算等基础信息建设。

  从产业链角度看,工信部原部长称全国5G基站部署耗时7年,需1.2至1.5万亿,目前存量5G基站约15万个,未来6年要建设500多万个,所以5G上游的基带芯片、射频芯片、陶瓷滤波器、天线振子将率先受益于5G大规模基站建设,放量最为明显。

  随着政策力度的加大,在传统基建发力的同时,新基建也处于高速发展中,增长空间巨大。

  第一势力:以沙特为首,还有伊拉克、阿联酋、科威特等成员组成的OPEC组织,在石油产量和原油开采成本中都有着绝对的优势,根据资料显示,该组织总计拥有全球70%的原油储量,开采一桶油成本价在10美元以下;

  【点评】:全球疫情仍在蔓延,对额温枪等防疫产品的需求仍会不断提升,甚至今后将成为常态。额温枪就像口罩一样,不断有新企业进入,但作为额温枪关键元器件的红外传感器由于技术门槛较高,产能短期难以扩张,供需缺口将会长期存在。相关公司有森霸传感(300701,股吧),星帅尔(002860,股吧)等。

  回到国内,中国作为全球第一大原油进口国,油价下跌哪个产业影响最大?

  石油“黑天鹅”

  二、3月7日发布文章《国家罕见发话!A股今年一大主线已确定》

本文首发于微信公众号:广州万隆。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

  4.天猫公布的数据显示,今年“三八女王节”里三明治机首小时销量同比大增1500%,蒸汽拖把首小时成交同比增长380%,厨师机38分钟的销售额超过去年同期全天。此外,2月9日至3月5日期间,苏宁电热饭盒销量同比增长1958.6%,电热水杯销量同比增长459.4%。

  影响航空运输的因素主要有三个:供需、汇率和油价。

  5G

  2.3月9日上午,华为云核心网产品线Marketing副总裁马亮在华为产品与解决方案线上发布会上表示,5G新商业需要确定性网络,满足差异化网络需求、行业专属客户需求,并能够实现灵活配置。马亮表示,华为2020年将发布新一代超融合云化硬件及新一代超融合云化系统。

  【点评】:目前氟化工产业链中游部分制冷剂厂商降负荷运行、供应紧张;而下游空调厂家逐步恢复生产,需求出现回温,为产业链成本面带来支撑。萤石价格有望延续。相关公司有金石资源(603505,股吧),三美股份(603379,股吧)等。

  第二势力:以美国为首的北美石油产区,美国目前是全球第一产油大国,不过美国开采一桶原油成本高于40美元;

  注:文中个股只供参考,不作投资依据!

  从2020年初以来,国际油价受疫情影响一直下挫,截止目前,布伦特、WTI原油期货结算价格较年初已经双双跌破50%。

  5G基站建设已成今年最确定的投资方向。此前,三大运营商及多个地方政府都披露了数量庞大的5G基站建设计划。

  以沙特为首的石油输出国组织(OPEC)在上周四和俄罗斯谈判。他们希望俄罗斯和之前一样,通过合作减产来维护油价稳定。

  相关内容:

  从5G建设周期来看,市场普遍预期5G的建设周期在6~8年,行业未来规模增量存在5倍左右的空间,2021年~2022年将是是5G产业链个股业绩的爆发期。

  如果石油持续增产,出现供需过剩,将会有一个明显的踩踏过程。

  油价下跌对航空运输是直接利好,不过考虑到疫情对于航空运输板块的利空影响,油价下跌不足以弥补目前的损失。

  石油和航空运输行业就像乒乓球和球拍一样紧密,算是互补性产业。

  5G被市场称为A股“确定性最高的板块”,在当前经济环境下,也肩负着拉动新一轮经济增长的重任。同时,只有5G先建设好,物联网、工业互联网和人工智能等领域才能真正落地。

  由于中国疫情大面积出现,导致制造业产业链都面临停产停工的局面,随着疫情全球扩大,旅游、汽车等消费停滞,油品消费已经非常疲软。而沙特和俄罗斯等石油出口国的OPEC谈判破裂,直接引发了全球石油价格的“崩塌”。

  3.突如其来的新冠肺炎疫情,让“冷门”的额温枪一下成为炙手可热的“香饽饽”,价格暴涨。据报道,作为额温枪关键元器件的红外传感器涨价幅度早已超过了额温枪本身。有额温枪生产商透露,半个月前一种国产红外传感器价格才4块多一颗,3月初涨到60元一颗,发货还不稳定。这还是厂家直接对接的价格,据悉市场上同类型红外传感器已经到100元一颗的天价,涨幅20倍不止。

  第三势力:俄罗斯,俄罗斯产量仅次于美国,开采成本在17美元/桶。

  5.数据统计,近期国内萤石价格走势大幅上涨,截至9日国内萤石均价为3366.67元/吨,春节以来累计涨逾16%。最新的萤石商品指数为110.33,较2016年12月18日的低点累计上涨124.2%。

  经常看我们公众号的粉丝都知道,我们最近这两周六推出的专题都是5G方向的个股,相关文章内容可点击回看:

  就这样疫情 油价暴跌,双重利空下,“黑色星期一”出现了。

  今日快报

  --END--

  总体来看,疫情影响下的航空、旅游下滑明显,原油需求不振,叠加没有减产预期,理论上利空煤(煤化工)、天然气等相关板块;,面对这种突发利空,市场需要时间消化,侧面可关注相对利好的汽车板块。

  【点评】:云计算已成为推动企业实现数字化转型背后的重要力量。云计算不断融入大数据、物联网、人工智能、区块链等颠覆性技术,帮助企业政府客户实现价值的最大化。相关公司有深信服(300454,股吧),创意信息(300366,股吧)等。

  最大的应该是航空运输

  谈判破裂,沙特也不得不祭出“价格牌”,反正有着全球产油成本最低的优势,心想就看谁先扛不住。



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